Abwicklung von Direktlieferungen in Dynamics 365 Business Central

In Dynamics 365 Business Central  Microsoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise… weiterlesen können Sie eine Direktlieferung von einem Ihrer Kreditoren direkt an einen Ihrer Debitoren ganz einfach abbilden. Dazu sind grob die folgenden Schritte notwendig, auf die wir nachfolgend detailliert eingehen:

1. Anlage eines Verkaufsauftrags und Markierung für die Direktlieferung
2. Anlage einer Einkaufsbestellung
3. Verknüpfung von Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen und Einkaufsbestellung
4. Buchung der Direktlieferung

 

Schritt 1: Anlage eines Verkaufsauftrags und Markierung für die Direktlieferung

Um einen Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen in Dynamics 365 Business Central  Microsoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise… weiterlesen zu erstellen, wählen Sie auf der Startseite die Aktion „Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen“ aus.

In dem Fenster, das sich anschließend öffnet, tragen Sie das entsprechende Unternehmen bzw. den Debitoren (z. B. anaptis) ein, für den der Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen erstellt werden soll. Außerdem müssen Sie den Artikel (z. B. Athens Schreibtisch) und die Menge (z. B. 10) eingeben, für die es eine Direktlieferung geben soll.

Anschließend setzen Sie einen Haken bei der Option „Direktlieferung“, wodurch sich dieser Verkaufsauftrag von herkömmlichen Verkaufsaufträgen unterscheidet. Für den Fall, dass dieses Feld standardmäßig nicht eingestellt ist, klicken Sie auf „Personalisieren“ und wählen dann die Tabelle mit den Artikeln aus. Dann wählen Sie die Option „+ Feld“ und scrollen bis „Direktauftrag“. Jetzt ziehen Sie den Kasten in das rote Feld, wodurch die Spalte eingefügt wird und schließen den Prozess mit einem Klick auf die Schaltfläche “Fertig” ab. Jetzt sollten Sie den Haken bei Direktlieferung setzen können.

Der Verkaufsauftrag ist nun vorbereitet. Damit der Artikel auch in der gewünschten Menge beim Unternehmen ankommt, muss jetzt noch die passende Einkaufsbestellung erstellt werden.

 

 

Schritt 2: Anlage einer Einkaufsbestellung für die Direktlieferung

Dafür gehen wir auf der Startseite auf „Einkaufsbestellung“. Der Kreditor  Kreditoren sind im deutschen Rechnungswesen Geld-/Kreditgebende. Regulär handelt es sich dabei um Lieferunternehmen von Waren oder Dienstleistungen. Der Begriff Kreditor basiert auf der Tatsac… weiterlesen ist hier beispielhaft „Fabrikam“. Die Kreditoren-Lieferungsnummer sowie die Kreditoren-Rechnungsnummer können Sie erst eintragen, wenn die Lieferung erfolgt ist und Sie die Rechnung von dem Lieferunternehmen erhalten haben.

Als Nächstes scrollen wir nach unten zu „Lieferung und Zahlung“ und stellen die Lieferadresse auf den Debitorund damit die anaptis ein.

 

Über den Reiter “Weitere Optionen” > “Aktionen” > “Funktion” wählen Sie unter “Direktlieferung” die Option „Auftrag holen“.

 

 

In dem neuen Fenster wählen Sie den vorher erstellten Verkaufsauftrag aus und schließen die Aktion über einen Klick auf die Schaltfläche „OK“ ab. Die Tabelle mit den Artikeln wurde nun automatisch ausgefüllt.

 

Schritt 3: Verknüpfung von Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen und Einkaufsbestellung für die Direktlieferung

Um den Verkaufsauftrag und die Einkaufsbestellung zu verknüpfen, klicken Sie dann auf “Weitere Optionen” > “Bestellungen” > “Direktlieferung” > “Verkaufsauftrag”.

Der Hintergrund für diese Verknüpfung von Einkaufsbestellung und Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen ist, dass bei der tatsächlichen Lieferung an den Kunden bzw. die Kundin am Ende nur ein Beleg gebucht werden muss. Wird beispielsweise der Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen gebucht, so wird die Einkaufsbestellung automatisch mitgebucht, sodass am Ende der vollständige Vorgang einkaufs- und verkaufsseitig durchgebucht wurde. Ohne diese Verknüpfung kann die Buchung einer der beiden Belege in Vergessenheit geraten, was so umgangen wird.

Der zweite Grund für die Notwendigkeit dieser Verknüpfung von Einkaufsbestellung und Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen ist, dass das System so bei der Nutzung der automatischen Funktion „Bestellvorschlag“ gar nicht erst die Planungsparameter und eigenen Bestände prüft und auf der Basis einen Vorschlag für eine Warenbestellung macht, sondern von vornherein unter der Bedingung kalkuliert, dass die Lieferung direkt vom Lieferunternehmen an den Kunden bzw. die Kundin erfolgen soll und die Bestellung entsprechend erzeugt.

 

 

Schritt 4: Buchung der Direktlieferung

Als Letztes muss die Direktlieferung (Verkaufsauftrag oder Einkaufsbestellung) nur noch gebucht werden. Da Sie durch den vorherigen Schritt noch im Verkaufsauftrag sind, führen Sie die Buchung dort durch. Dazu klicken Sie oben links auf “Buchen” und wählen aus den erscheinenden Optionen noch einmal “Buchen”.

Wählen Sie im neuen Fenster das benötigte Kästchen (z. B. Drucken) aus und bestätigen Sie den Vorgang dann über die Schaltfläche “OK”. Wenn der Vorgang erfolgreich war, erhalten Sie eine Buchungsbestätigung.

 

Und dann?

Nach Anlage der Direktlieferung im System, können Sie den Kreditor  Kreditoren sind im deutschen Rechnungswesen Geld-/Kreditgebende. Regulär handelt es sich dabei um Lieferunternehmen von Waren oder Dienstleistungen. Der Begriff Kreditor basiert auf der Tatsac… weiterlesen anweisen, die Artikel an Ihren Debitor  Kundinnen und Kunden eines Unternehmens, welches Waren oder Dienstleistungen beziehen und dafür bezahlen müssen, sind grundsätzlich Debitoren. Debitor ist demnach eine Begrifflichkeit aus de… weiterlesen zu senden, indem Sie ihm beispielsweise die Bestellung als PDF-Datei senden.

Unser Tipp am Ende: Die Einkaufsbestellung kann erst in eine Rechnung umgewandelt werden, wenn der Verkaufsauftrag  Einen Verkaufsauftrag erstellen Sie, wenn eine Kundin/ein Kunde Ihre Produkte/Dienstleistungen erwirbt. Sie können diesen manuell erstellen oder aus einem Verkaufsangebot heraus. Anschließend… weiterlesen gebucht ist.

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