17. Mai 2019

Basiseinstellungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Beitrag lesen
anaptis Blog Tipps

In unserem heutigen Blogartikel erklären wir, wie Sie allgemeine Einstellungen in Ihrer Microsoft Dynamics 365 Business Central Oberfläche vornehmen können.

Möglichkeit 1:

Anleitung als Video

YouTube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Video laden

Interessieren Sie sich für weitere Tutorials zu Dynamics 365 Business Central? Dann schauen Sie gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei.

Möglichkeit 2:

Anleitung als Blogartikel

Über das Fenster Meine Einstellungen können Sie individuell für Ihren Arbeitsbereich Einstellungen vornehmen, ohne dass diese Auswirkungen auf die Arbeitsbereiche Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben. Angepasst werden können hier beispielsweise die persönliche Dynamics 365 Business Central Startseite (das sogenannte Rollencenter), Einstellungen für Sprache, Region und Arbeitsdatum sowie Regelungen zum Empfang persönlicher Benachrichtigungen.

 

1. Basiseinstellungen im Rollencenter in Dynamics 365 Business Central

Microsoft hat für unterschiedliche Funktionsbereiche individualisierte Startseiten vorbereitet, sodass Sie nur die Daten sehen, die Ihnen im Tagesgeschäft auch tatsächlichen Mehrwert leisten. Diese Daten geben Ihnen, abhängig von Ihrer Rolle, einen Überblick über das Unternehmen, Ihre Abteilung oder Ihre ganz persönlichen Aufgaben. Nach Auswahl einer Rollencenter-Vorlage können Sie Ihren Arbeitsbereich noch weiter individualisieren und auf Ihre ganz persönlichen Bedürfnisse anpassen.

 

Dynamics 365 Business Central - Rollencenter

Abbildung 1: Dynamics 365 Business Central – Rollencenter

 

So gehen Sie vor, um Ihr Rollencenter zu ändern:

1. Klicken Sie auf das Symbol Einstellungen (Zahnrad oben rechts) und dann auf Meine Einstellungen.

2. Wählen Sie dort im Feld Rollencenter das Rollencenter aus, das Sie als Standard festlegen möchten. Als Beispiel dient das Rollencenter Verkaufsauftragsverarbeitung.

 

Dynamics 365 Business Central - Rollencenterauswahl

Abbildung 2: Dynamics 365 Business Central – Rollencenterauswahl

 

Verkaufsauftragsverarbeitung

Abbildung 3: Dynamics 365 Business Central – gewähltes Rollencenter

 

3. Bestätigen Sie die neue Einstellung mit OK.

Hinweis: Diese Funktion steht Ihnen nur zur Verfügung, sofern Sie über die entsprechenden Administrator-Berechtigungen verfügen.

 

2. Intelligente Benachrichtigungen in Dynamics 365 Business Central

Wenn Sie Ihr Rollencenter festlegen, besteht außerdem die Möglichkeit, intelligente Benachrichtigungen einzustellen, beispielsweise für einen überfälligen Saldo. Dazu klicken Sie auf den Link Ändern, wann ich Benachrichtigungen erhalte.

Anschließend können Sie entscheiden, welche Benachrichtigungen Sie aktivieren und welche Sie deaktivieren möchten.

 

Aktivieren der Benachrichtigung bei einem überfälligen Saldo

Abbildung 4: Aktivieren der Benachrichtigung bei einem überfälligen Saldo

 

3. Einstellung zur Region in Dynamics 365 Business Central

Wir verbleiben auf der Ansicht Meine Einstellungen. Hier können Sie nachfolgend Ihre Region sowie Sprache auswählen. Letzteres Feld erscheint nur, wenn für die Region die Auswahl für mehrere Sprachen besteht.

 

4. Einstellung zum Arbeitsdatum in Dynamics 365 Business Central

Unter Meine Einstellungen können Sie ebenso das Arbeitsdatum anpassen. Nach dem Standard wird das aktuelle Datum angezeigt. Es gibt aber Anwendungsfälle wie das Abschließen von Transaktionen für ein bestimmtes Datum, bei denen Sie das Arbeitsdatum kurzfristig ändern müssen.

Um die Einstellung zu prüfen, können Sie sich beispielhaft einen Verkaufsauftrag aufrufen und anschließend “a” für das Arbeitsdatum oder “h” für das aktuelle Datum eintippen.

 

5. Einstellung zum Unternehmen in Dynamics 365 Business Central

Weiter geht es mit den Unternehmenseinstellungen. Dafür suchen wir über die Suchfunktion nach “Firmendaten” und rufen den Link auf. In Microsoft Dynamics 365 Business Central ist es möglich, mehrere Unternehmen anzulegen. Logischerweise kann man immer nur ein Unternehmen gleichzeitig auswählen.

Hier können Sie die Unternehmensdaten bearbeiten, ein neues Unternehmen anlegen sowie ein Unternehmen löschen.

 

Ändern des Unternehmensnamens

Abbildung 5: Ändern des Unternehmensnamens

 

Das könnte Sie ebenso interessieren:

Möchten Sie mehr Tipps und Tricks zur Nutzung von Dynamics 365 Business Central erhalten?

Bildnachweis: ID 27123045 © Thomas Lenne | Dreamstime

Textquelle: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/ui-change-basic-settings