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Im letzten Beitrag “Für wen ist das?” geht es um den Projektmanager in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Denn als Projektmanager ist es in allen Branchen besonders wichtig, stets den Überblick über die Planung und den Verlauf eines Projekts zu behalten. Alle Schritte, besser gesagt die Planung, Umsetzung, Abnahme und Nachbetrachtung, sollten im ERP
Das Enterprise-Ressource-Planung (abg. ERP) bezeichnet die Ressourcenplanung bzw. die Warenwirtschaft eines Unternehmens. So wird ERP-Software zur Steuerung sämtlicher Abläufe und Ressourcen genutzt... weiterlesen System nachvollziehbar sein. Wie behalte ich den Überblick über laufende Projekte? Wie erstelle ich ein neues Projekt? Wie genehmige ich Arbeitszeitnachweise? Wie erstelle ich ein Projektbuchungsblatt? Und wie erstelle ich eine Projektverkaufsrechnung in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi... weiterlesen? Auf diese Fragen gehen wir nachfolgend ein.
Inhaltsverzeichnis
2. Wie erstelle ich ein neues Projekt in Dynamics 365 Business Central?
3. Wie genehmige ich Arbeitszeitnachweise in Dynamics 365 Business Central?
4. Wie erstelle ich ein Projektbuchungsblatt in Dynamics 365 Business Central?
5. Wie erstelle ich eine Projektverkaufsrechnung in Dynamics 365 Business Central?
Wie kann ich mir einen Überblick über einzelne Projekte in Dynamics 365 Business Central verschaffen?
Einem Projektmanager sollte es jederzeit möglich sein, seine Projekt zu überblicken und Aussagen über den Status zu treffen.
Wie kann Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen Sie dabei unterstützen?
Im Dashboard des Projektmanagers sehen Sie alle aktuellen Aktivitäten und Statistiken auf einen Blick, die für Sie relevant sind. Außerdem können Sie hier auch Arbeitszeiten nachhalten. Vom Dashboard des Projektmanagers können Sie ebenfalls über das Lesezeichen “Projekte” oder über die Suche zu der Übersicht der Projekte gelangen und dort einzelne Projekte aufrufen.
Projektkarte in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Durch Einsicht der Projektkarten lassen sich schnell Aussagen treffen zum:
- Soll- vs. Ist-Vergleich bezüglich des Budgets
- Soll- vs. Ist-Vergleich bezüglich der Aufgaben
Mehr Informationen (z. B. Ressourcen, Material) zu den Aufgaben geben die Planungszeilen je Projekt:
Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen Projektaufgabenzeilen
Auch ist es möglich, sich eine Übersicht aller Projektaufgaben anzeigen zu lassen:
Projektplanzeilen in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Diese Daten helfen dem Projektmanager, Projekte im Zeit- und Budgetrahmen zu realisieren.
Ebenso können Projektmanager sich jederzeit einen Überblick über die eingebundenen Projektmitarbeiter verschaffen:
Projekt Ressourcen Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
So können Projektmanager sicherstellen, dass sie ihre Ressourcen angemessen zuordnen. Auch ist es möglich, sich je Ressource Kapazitätsberichte anzuschauen – nach Tag, Monat oder beliebigen anderen Zeiträumen. So wird schnell ersichtlich, welcher Mitarbeiter überbucht ist oder noch freie Slots hat.
Am Ende werden Engpässe, die in Kundenunzufriedenheit resultieren, verhindert.
Wie erstelle ich ein neues Projekt in Dynamics 365 Business Central?
Neben der Einsicht laufender Projekte sollte der Projektmanager natürlich auch neue Projekte eröffnen können.
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Über das DashboardMithilfe eines Dashboards werden komplexe Datenzusammenhänge (z. B. Finanzdaten, Verkaufsdaten) übersichtlich aufbereitet dargestellt. Dadurch erhält der Nutzer auf den ersten Blick einen Überblic… weiterlesen des Projektmanagers können Sie ein neues Projekt – entweder aus einer Vorlage oder blanko – erstellen.
Eröffnung eines neuen Projektes in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Eröffnung eines Projektes aus einem bestehenden Projekt in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen vergibt infolgedessen automatisch eine neue Projektnummer für das neu angelegte Projekt.
Nun haben Sie die Möglichkeit, eine Beschreibung einzutippen. Wenn Sie sich für die Erstellung auf der Basis einer Vorlage entschieden haben, wählen Sie dann noch aus, welches Projekt als Grundlage dienen soll.
Beschreibung des neuen Projekts in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Wahl der Projektvorlage in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
In dieser Ansicht besteht die Möglichkeit, Aufgaben aus anderen Projekten zu übernehmen. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn sich das neue Projekt von dem Projekt, das als Vorlage dient, nur geringfügig unterscheidet.
Wenn Sie die Angaben bestätigen, gelangen Sie zur Projektkarte Ihres soeben neu erstellten Projekts. Hier finden Sie nun alle Details, wie zum Beispiel Projektaufgaben, Fristen, Budgets und weitere Angaben.
Ansicht der Projektkarte in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Wie genehmige ich Arbeitszeitnachweise in Dynamics 365 Business Central?
Im Rahmen von Projekten sollten die Projektmitarbeiter ihre Zeiten erfassen, damit diese fakturiert werden können. Projektmanager sind dafür verantwortlich, diese freizugeben.
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Projektmitarbeiter können je Projekt Ihre Zeiten erfassen (z. B. Projekt A, 4 Stunden am Di., Do., und Fr.). Anschließend reichen sie das Arbeitszeitblatt zur Genehmigung ein.
Die übermittelten Arbeitszeitnachweise können Sie als Projektmanager entsprechend genehmigen oder ablehnen. Entsprechend ändert sich der Status des Arbeitszeitnachweises.
In Ihrem Dashboard sehen Sie “Ausstehende Arbeitszeitnachweise” und können sich einen Überblick verschaffen, welche Nachweise übermittelt wurden, welche abgelehnt wurden und welche genehmigt wurden.
Wie erstelle ich ein Projektbuchungsblatt in Dynamics 365 Business Central?
Wurden die Arbeitszeitnachweise übermittelt und genehmigt, so bucht der Projektmanager die jeweiligen Projekte.
Wie kann Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen Sie dabei unterstützen?
Zur Buchung eines Projektbuchungsblatts gehen Sie ebenso über Ihr Dashboard und klicken auf die Kachel mit der Bezeichnung “Projektbuchungsblatt”, die sich neben der Kachel “Neues Projekt” befindet.
Diese klicken Sie zur Vorbereitung für die Buchung an und erhalten daraufhin folgende Ansicht:
Ansicht des Projektbuchungsblatts in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Nun wählen Sie im Menü “Zeilen anhand von Arbeitszeitnachweis vorschlagen”, sodass Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen die Zeilen automatisch mit Daten aus den genehmigten Arbeitszeitnachweisen füllt.
Sind alle Angaben korrekt, schließen Sie den Prozess ab.
Wie erstelle ich eine Projektverkaufsrechnung in Dynamics 365 Business Central?
Außerdem ist es Aufgabe des Projektmanagers, Rechnungen für das Projekt zu schreiben.
Wie kann Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen Sie dabei unterstützen?
Sie können für das gesamte Projekt oder für einzelne Projektaufgaben eine Rechnung erstellen.
Dazu markieren Sie ganz einfach in der Projektübersicht das Projekt bzw. die Projekte, für das/die Sie eine Projektverkaufsrechnung erstellen möchten.
Erstellung einer Projektverkaufsrechnung in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Schließlich muss die Verkaufsrechnung gebucht werden. Sie haben vorher noch die Möglichkeit, die Rechnung zu bearbeiten.
Sind alle Angaben korrekt, buchen und senden Sie die Rechnung.
Bearbeitung der Verkaufsrechnung in Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen
Die Vorteile für Projektmanager liegen auf der Hand. Dynamics 365 Business CentralMicrosoft Dynamics 365 Business Central ist die ERP-Lösung von Microsoft. Das Produkt gehört zu der Produktlinie Microsoft Dynamics 365 und ist der Nachfolger von Dynamics NAV beziehungsweise Navisi… weiterlesen liefert sämtliche Tools, mit denen Projektmanager ihre Aufgaben deutlich besser erledigen können. Die ERP-LösungDas Enterprise-Ressource-Planung (abg. ERP) bezeichnet die Ressourcenplanung bzw. die Warenwirtschaft eines Unternehmens. So wird ERP-Software zur Steuerung sämtlicher Abläufe und Ressourcen genutzt… weiterlesen steigert die Produktivität, da Sie weniger Zeit mit Routineaufgaben und Dateneingaben verbringen müssen. Außerdem werden Fehlerquellen minimiert und durch die ständige Übersicht aller Aktivitäten im DashboardMithilfe eines Dashboards werden komplexe Datenzusammenhänge (z. B. Finanzdaten, Verkaufsdaten) übersichtlich aufbereitet dargestellt. Dadurch erhält der Nutzer auf den ersten Blick einen Überblic… weiterlesen sowie durch umfangreichen Analysemöglichkeiten, treffen Sie stets die optimalen Entscheidungen.