10. Dezember 2020

Microsoft Dynamics 365 Business Central für Servicemanager

Microsoft Dynamics 365 Business Central Logo

In unserer Reihe „Microsoft Dynamics 365 Business Central – Für wen ist das?“ zeigen wir, wie unterschiedliche Berufsgruppen von der Nutzung von Dynamics 365 Business Central profitieren können. In diesem Rahmen haben wir Ihnen in der Vergangenheit bereits vorgestellt, wie die Lagerleitung, Buchhaltung, Geschäftsführung, Marketingleitung, Projektleitung, Vertriebsleitung und Produktionsleitung ihre Aufgaben durch die cloudbasierte Managementlösung besser bewältigen können. Im heutigen Teil steht nun das Tagesgeschehen des Servicemanagements im Fokus.

Ist es ein wesentlicher Bestandteil Ihres Unternehmens, Ihren Debitoren bzw. Ihrer Kundschaft einen zuverlässigen Service zu bieten? Dann sind eine hohe Servicequalität,  Kundenzufriedenheit und Loyalität sicherlich wichtige Werte für Sie. Zur Maximierung dieser Werte bietet Dynamics 365 Business Central eine Reihe von Funktionen zur Vereinfachung von Serviceaktivitäten. Anwendungsbereiche sind beispielsweise die Arbeit von Mitarbeitenden im Bereich Servicetechnik (z. B.  Ersatzteilmanagement) oder Außendienst. Die Funktionen helfen Mitarbeitenden im Servicemanagement, ihre Aufgaben effizient zu erledigen.

 

Dynamics 365 Business Central Service

Übersicht der Servicefunktionalitäten

 

Wie verwalte ich Serviceaufträge, -positionen und -verträge in Dynamics 365 Business Central?

Für Mitarbeitende im Servicemanagement ist es wichtig, neue, laufende und vergangene Serviceaktivitäten überblicken zu können. Dadurch kann die täglich anfallenden Arbeiten strukturiert und effizient erledigt werden.

Wie kann Dynamics 365 Business Central Sie dabei unterstützen?
In Dynamics 365 Business Central können Sie über Ihr individuelles Rollencenter auf die wichtigsten Daten in Echtzeit zugreifen. Dazu zählen beim Servicemanagement aktuelle Anfragen, Aufträge und Verträge.

Um auf eine Serviceanfrage zu reagieren, können Sie Ihren Debitoren ein Serviceangebot schreiben, das nachfolgend in einen Serviceauftrag umgewandelt werden kann. Einen Servicevertrag können Sie in Dynamics 365 Business Central manuell (opt. über Vorlagen) oder aus einem Servicevertragsangebot erstellen.

Dies kann laufend ausgewertet oder aktualisiert werden. Beispiele für Aktualisierungen wären:

  • Nachträgliche Ergänzung oder Entfernung von Vertragszeilen
  • Änderung des Vertragsinhabenden
  • Hinzufügung von Belegen oder Informationen über die Servicetätigkeiten (z. B. Reparatur oder Wartung)

 

Servicevertrag Dynamics 365 Business Central

Servicevertrag – Detailansicht

 

Wie plane ich Serviceaufträge und -einsätze in Dynamics 365 Business Central?

Eine gute Planung ist die Basis eines zuverlässigen Services. Wer macht was wann und wieso? Die Grundlage des Servicemanagements sind die Mitarbeitenden, von denen der Service bereitgestellt wird.

Wie kann Dynamics 365 Business Central Sie dabei unterstützen?
In Dynamics 365 Business Central können Sie den Ressourceneinsatz für Ihre Serviceaufträge planen, indem Sie den jeweiligen Serviceaufgaben die jeweiligen Ressourcen (z. B. Personal) zuordnen. Planen Sie Ihre Mitarbeitenden ein und berücksichtigen Sie dabei die Verfügbarkeit, notwendige Qualifikationen und erforderliche Lagerartikel.

Im Laufe des Auftrags können Sie außerdem ganz einfach Belege oder Informationen über die Servicetätigkeiten (z. B. Reparatur oder Wartung) erfassen.

 

Dynamics 365 Business Central - Service Einsatzplanung

Einsatzplanung in Dynamics 365 Business Central

 

Zum Reporting des Servicebereichs stellt Dynamics 365 Business Central die “Trendscape”-Analyse bereit, die Auskunft über die wichtigsten Service-Kennzahlen innerhalb eines bestimmten Zeitraums gibt.

 

Wie verfolge ich Ersatzteile und Leihgeräte in Dynamics 365 Business Central?

In vielen Servicebereichen ist es normal, Ersatzartikel auszuleihen, solange eine Reparatur durchgeführt wird.

Wie kann Dynamics 365 Business Central Sie dabei unterstützen?
Bezüglich der Ausgabe von Leihgeräten haben Sie in Dynamics 365 Business Central die Möglichkeit, diese mittels der Leihgerätekarte anzulegen und zu verwalten – sprich die Rückgabe der Artikel zu verfolgen. Das heißt: Sie dokumentieren die Ausgabe und Rückgabe inkl. Empfangsbestätigung eines Leihartikels innerhalb des Serviceauftrags. Ebenso können Sie Bemerkungen zu Leihgeräten erfassen.

 

Wie stelle ich Serviceschätzungen und -rechnungen über Dynamics 365 Business Central bereit?

Damit Ihre Dienstleistungen und Services profitabel sind, ist die korrekte Kalkulation wichtig.

Wie kann Dynamics 365 Business Central Sie dabei unterstützen?
Über Dynamics 365 Business Central können Sie Ihr gesamtes Servicepreismanagement organisieren. Bilden Sie beispielsweise

  • Preiskorrekturen
  • Preisgruppen
  • Gutschriften
  • Rabatte

über das System ab.

 

Dynamics 365 Business Central Servicerechnung

Servicerechnung – Detailansicht

 

Gibt es die Möglichkeit, dass meine Servicetechniker/-innen mit Dynamics 365 Business Central offline arbeiten können?

Sie kennen es bestimmt: Die Netzabdeckung unterwegs ist leider nicht immer so zuverlässig.

Wie kann Dynamics 365 Business Central Sie dabei unterstützen?
Microsoft Dynamics 365 Business Central kann Ihnen in Verbindung mit der Anveo Mobile Service App ermöglichen, dass Ihre Servicetechniker/-innen unterwegs offline arbeiten können. Dies ermöglicht Ihren Servicetechniker/-innen die Dokumentation (z. B. Start der Arbeit, Serviceartikel, Dokumente und Fotos, Artikel) der Arbeit direkt am Ort des Geschehens (z. B. beim Unternehmen vor Ort). Fotos, beispielsweise von Schadensfällen, können direkt mobil in das System eingespielt und im Serviceauftrag gespeichert werden. Außerdem werden passende Artikel schnell per Barcodescanner gefunden. Zuletzt werden sogar Arbeitszeiten einfach durch die App erfasst.

Alle relevanten Daten und zum Unternehmen sowie Auftragsinformationen können dadurch jederzeit und überall eingesehen werden. Serviceaufträge lassen sich außerdem einfach in der App verwalten (z. B. Anlage eines Auftrags, Mitteilungen über die Anfahrt).

Anveo Mobile App

Anveo Mobile App

Möchten Sie mehr über die Nutzung von Dynamics 365 Business Central erfahren? Wir beraten Sie gerne.