19. September 2019

Dynamics 365 Business Central anpassen, erweitern und personalisieren

anaptis Blog Tipps

Heute möchten wir Ihnen wieder sinnvolle Tipps zu Ihrer Arbeit in Microsoft Dynamics 365 Business Central geben. Schließlich gibt es vielfältige Arten, die ERP-Standard-Lösung anzupassen, zu erweitern und zu personalisieren. Gestalten Sie sich die Seiten so, wie Sie am besten damit arbeiten können. Ordnen Sie die Elemente nach der Relevanz für Ihre Tätigkeit an.

Möglichkeit 1:

Anleitung als Video

Möglichkeit 2:

Anleitung als Blogartikel

Funktionalitäten

In Dynamics 365 Business Central sieht jeder Nutzer unterschiedliche Daten und Funktionen, unabhängig vom gebuchten Paket (Essentials oder Premium) und vom Rollencenter (Geschäftsführer, Buchhalter etc.).

Ersteres können Sie nachschauen indem Sie auf Unternehmenseinstellungen > Benutzererfahrung klicken. Dort steht bei Ihnen entweder „Essentials“ oder „Premium“. Dies hängt, wie oben angemerkt, von Ihrem Dynamics 365 Business Central Paket (Link zu unserer Webseite mit einer Gegenüberstellung der Pakete) ab. Wenn Sie das Premium-Paket gebucht haben, sind über die Essentials-Funktionen hinaus auch die Produktions- und Serviceverwaltung enthalten.

Erweiterungen

Durch das Installieren von Erweiterungen fügen Sie Ihrer Lösung weitere Funktionalitäten hinzu. Ihre bislang installierten Anwendungen beziehungsweise die Standard-Anwendungen finden Sie, indem Sie nach dem Stichwort „Erweiterungen“ suchen. Standardmäßig sollten schon einige Erweiterungen bei Ihnen installiert sein. Diese Standardservices müssen Sie natürlich nicht nutzen. Sollten Sie einen anderen Service bevorzugen, installieren Sie diesen und wählen im Nachgang aus, welcher der beiden Services verwendet werden soll.

Neben diesen Standard-Anwendungen haben Sie natürlich auch die Möglichkeit Ihre Lösung individuell zu erweitern. Dazu klicken Sie auf „Verwalten“ und gelangen anschließend in den Microsoft Market Place (Microsoft AppSource). Dort finden Sie alle möglichen Erweiterungen und Apps für Dynamics 365 Business Central. Einige davon werden durch Microsoft zur Verfügung gestellt, andere durch dritte Unternehmen, wie wir es in dem Fall sind. Natürlich können Sie die Ergebnisse auch nach Produkten, Kategorien oder Branchen filtern. Oder Sie suchen gezielt nach einem Anbieter, wie beispielsweise nach uns. Dazu tippen Sie ganz einfach „anaptis“ in das Suchfeld ein. Die folgende Auswahl sollte erscheinen:

Microsoft AppSource - Suche anaptis

Haben Sie die für Sie passende Anwendung gefunden, können Sie die Erweiterung entweder zuerst kostenlos testen oder direkt installieren.

Noch eine Anmerkung zu unseren Erweiterungen: Neben dem Microsoft App Source können Sie unsere Apps natürlich auch bei uns im anaptis Shop (Link zu unserem Shop) direkt erwerben.

Personalisieren des Arbeitsbereichs

Sie können Dynamics 365 Business Central für Ihre tägliche Arbeit individuell anpassen und personalisieren. Die Einstellungsänderungen beeinflussen nur, was Sie persönlich sehen und wirken sich nicht auf die Ansicht anderer Nutzer aus. Sie können

  • Felder hinzufügen, bewegen und entfernen,
  • Spalten in einer Liste hinzufügen, verschieben und bewegen,
  • die Fixierung von Spalten ändern,
  • die Breite von Spalten in einer Liste anpassen,
  • Stapel (Kacheln) bewegen und entfernen sowie
  • Teile bewegen und entfernen (Unterteilungen und Regionen auf einer Seite, die mehrere Felder wie Kacheln oder ein Diagramm enthalten).

Beginnen wir mit der Anpassung:

1. Personalisieren

Fahren Sie über das Einstellungs-Rädchen und wählen Sie den Befehl „Personalisieren“.

 

Dynamics 365 Business Central - Personalisieren

 

Nachfolgend erscheint ein Banner, der Ihnen signalisiert, dass Sie gerade dabei sind, Ihre Benutzeroberfläche zu personalisieren.

 

Dynamics 365 Business Central - Personalisieren Banner

 

2. Öffnen der Seite

Wenn noch nicht erfolgt, öffnen Sie die jetzt entsprechende Seite, für die Sie Änderungen vornehmen möchten. In unserem Beispiel ist es die Startseite. Sie werden vielleicht merken, dass einige Seiten für die Personalisierung gesperrt sind.

 

3. Auf den Bereich zeigen

Jetzt können Sie mit der Maus auf den Bereich zeigen, den Sie ändern möchten. Dieser wird dann farblich hervorgehoben.

 

Dynamics 365 Business Central personalisieren - markiertes Feld

 

4. Änderungen vornehmen

a. Verschiebung eines Elements

Verschieben Sie ganz einfach Elemente an einen anderen Ort, indem Sie die entsprechenden Elemente per Maus verschieben.

b. Entfernen eines Elements

Zum Entfernen einer Tabelle fahren Sie mit der Maus auf die Tabelle. Es sollte ein Pfeil erscheinen. Klicken Sie darauf und wählen Sie anschließend den Befehl „Ausblenden“.

 

Dynamics 365 Business Central personalisieren - Feld ausblenden

 

c. Element hinzufügen

Wählen Sie den Befehl „Mehr“.

 

Dynamics 365 Business Central personalisieren - Banner "mehr"

 

Anschließend öffnet sich eine weitere Menüzeile und Sie wählen den Befehl „+ Feld“.

 

Dynamics 365 Business Central personlisieren - Feld hinzufügen

 

Jetzt erhalten Sie rechts eine Auswahl der möglichen Felder, die Sie dann per Ziehen in die Tabelle auswählen.

 

Dynamics 365 Business Central personlisieren - Feld auswählen

 

d. Eine Spalte fixieren

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, Tabellenspalten zu fixieren. Dazu klicken Sie auf den erscheinenden Pfeil und wählen den Befehl „Fixierung festlegen“.

 

Dynamics 365 Business Central personlisieren - Feld fixieren

 

5. Speichern

Ihre Änderungen werden automatisch gespeichert.

 

Löschen der Änderungen

Wenn Sie mit einem Klick das ursprüngliche Layout wiederherstellen möchten, klicken Sie wieder auf das Einstellungs-Rädchen und dann auf „Personalisierung deaktivieren“.

 

Textquellen:
https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/ui-customizing-overview
https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/ui-extensions
https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/ui-experiences
https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/ui-personalization-user

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