11. April 2019

Farbige Indikatoren für Stapel im Rollencenter

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Was ist ein Aktivitätenstapel in Microsoft Dynamics 365 Business Central bzw. Microsoft Dynamics NAV? Wie erhalte ich wichtige Informationen? Wenn Sie sich in Dynamics 365 Business Central anmelden, ist das erste, was Sie in Ihrem Rollencenter sehen, eine Stapelansicht. Seit Dynamics NAV 2015 haben Sie die Möglichkeit, farbige Indikatoren für diese Stapel-Kacheln einzurichten. Dadurch erhalten Sie einen noch schnelleren Überblick über den Status von Angeboten, Aufträgen und Lieferungen. In diesem Blogartikel zeigen wir Ihnen, wie Sie das Beste aus Ihren Kacheln in Dynamics 365 Business Central und Dynamics NAV herausholen.

Ein Stapel in Dynamics 365 Business Central/Dynamics NAV stellt Geschäftsdaten (z. B. Umsatz, offene Aufträge) dar und vermittelt ein grobes, schnelles Status-Update über die täglichen Aktivitäten. Ist die Entwicklung des Umsatzes positiv? Müssen wir nachjustieren? Mithilfe von farbigen Stapel-Indikatoren erlangt der User schnelle Information darüber, ob für bestimmte Prozesse Handlungsbedarf besteht (z. B. günstig, ungünstig).

In der Standardeinstellung sind bereits einige farbige Indikatoren vergeben:

  • vorteilhaft = grün
  • mehrdeutig = gelb
  • untergeordnet = grau
  • ungünstig = rot

Anleitung für Dynamics 365 Business Central

So sieht ein Abschnitt Ihres Dashboards vielleicht aus:

 

Farbige Indikatoren: Umsatz vorher

Abbildung 1: Umsatz vorher

 

Wenn Sie die Standardeinstellungen bearbeiten möchten, klicken Sie auf Aktivitäten > Stapel einrichten.

 

Farbige Indikatoren: Stapel einrichten

Abbildung 2: Stapel einrichten

 

Anschließend sehen Sie die aktuellen Einstellungen und haben die Möglichkeit, diese zu bearbeiten. In unserem Beispiel verringern wir den Schwellenwert für einen günstigen Umsatz (=  grün) von 100.000 € auf 10.000 €.

 

Farbige Indikatoren: Stapeleinrichtung bearbeiten

Abbildung 3: Stapeleinrichtung bearbeiten

 

Wenn Sie das Fenster schließen, sehen Sie, dass der untere Rand des Umsatzes nun grün eingefärbt ist.

 

Farbige Indikatoren: Umsatz nachher

Abbildung 4: Umsatz nachher

 

Textquelle: https://docs.microsoft.com/de-de/dynamics365/business-central/admin-how-set-up-colored-indicator-on-cues

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Anleitung für Dynamics NAV

Öffnen Sie die Stapel-Einrichtung aus dem Rollencenter heraus:

 

Dynamics NAV 2017 Stapeleinrichtung

Abbildung 1: Dynamics NAV 2017 – Stapeleinrichtung

 

Im Fenster “Bearbeiten – Stapeleinrichtung” können Sie die Indikatoren für einzelne Datensätze entsprechend Ihren individuellen Anforderungen vornehmen. Definiert werden zwei Schwellenwerte und die entsprechenden Stile der 3 Bereiche. Im folgenden Screenshot finden Sie eine beispielhafte Einrichtung:

 

Dynamics NAV 2017 - beispielhafte Stapeleinrichtung

Abbildung 2: Dynamics NAV 2017 – beispielhafte Stapeleinrichtung

 

Dies sorgt für eine entsprechende Einfärbung des oberen Randes der Stapel-Kacheln:

Microsoft Dynamics NAV 2017 - Kacheln farblich kennzeichnen

Abbildung 3: Microsoft Dynamics NAV 2017 – Kacheln farblich kennzeichnen